Warren Buffett từng chia sẻ bí quyết đầu tư nhưng không ai tin

Thứ Tư, ngày 20/08/2014, 14:05

"Mục tiêu của những nhà đầu tư thành công là mua từng phần của công ty, chứ không phải mua cổ phiếu".

Trong một buổi diễn thuyết tại trường kinh doanh Columbia (Mỹ), Buffett đã đề cập đến thuật ngữ gọi là “Những nhà siêu đầu tư của Graham và Doddsville”.

Trong đó, Buffett viết:

“Sự đồng nhất của những nhà đầu tư trong Graham và Doddsville là bởi họ tìm ra được sự khác biệt giữa giá trị của một công ty và những phần nhỏ trong công ty đó ở một thị trường nhất định”. Nói một cách đơn giản hơn, Buffett đang đề cập đến vấn đề không nên nghĩ về một cuộc buôn bán cổ phiếu mà là việc mua một công ty.

Cái tên Graham và Doddsville được lấy cảm hứng từ Benjamin Graham - người thầy của Buffett ở Columbia, và Dave Dodd, đồng tác giả của Graham - một cuốn sách về phân tích chứng khoán.

Trong bài viết của Buffett, ông yêu cầu người đọc quan sát một nhóm những nhà đầu tư thành công trên S&P 500 qua các năm.

Theo đó, ông rút ra kết luận: “Trong nhóm những nhà đầu tư thành công mà tôi muốn quan sát, đều có một thủ lĩnh tri thức chung mang tên Ben Graham… Họ đã đi rất nhiều nơi, mua bán chứng khoán và những công ty khác nhau. Những thành công của họ không thể giải thích bằng sự ngẫu nhiên”.

Warren Buffett từng chia sẻ bí quyết đầu tư nhưng không ai tin - 1

Warren Buffett

Buffett giải thích rằng những nhà đầu tư của Graham và Doddsville không quan tâm đến chứng khoán họ mua, hoặc quan tâm đến chỉ số beta của chứng khoán hoặc “hiệp phương sai trong lợi tức giữa các chứng khoán”. Ông nói rằng mục tiêu của những nhà đầu tư đó là mua từng phần của công ty, chứ không phải mua cổ phiếu.

Chiến lược này đã đặc biệt thành công với những doanh nghiệp thuộc sở hữu của Warren Buffett. Vào thứ năm, nhóm chứng khoán A của công ty sở hữu bởi Buffett là Berkshire Hathaway tăng trưởng 200.000 USD/1 cổ phiếu, và những nhà đầu tư bỏ 1000 USD vào với Buffett đã tăng vốn của họ lên tới 155.301 USD trong năm 1984.

Thậm chí, kể từ năm 1969, giá trị sổ sách của Berkshinre Hathaway trong một năm còn cao hơn cả giá trị của S&P 500 trong tất cả các năm gộp lại.

Ngoài ra, tài sản cá nhân của Warren Buffett còn được Forbes dự đoán tăng lên đến 66 tỷ USD.

Trước đó vào tháng 7, tờ BusinessInsider đã đăng một chương trong cuốn sách mới của Cullen Roche có tựa đề: Chủ nghĩa Tư bản thực dụng (Pragmatic Capitalism) nhằm mục đích vạch trần câu chuyện thần thoại rằng bất cứ ai cũng có thể trở thành Buffett thứ 2.

Tuy nhiên, thực chất điều này không dễ dàng như vậy. Rất nhiều người nghĩ rằng Buffett chỉ đơn giản là mua và giữ cổ phiếu, nhưng cách đầu tư của ông “cao tay” hơn thế rất nhiều lần.

Buffett kết luận trong bài viết của ông rằng nhiều người sẽ ngạc nhiên khi ông chỉ đưa ra những lý thuyết đầu tư rất đơn giản từ những nhà đầu tư đã thành công trên thị trường.

Liệu có phải ông đang cố che giấu bí mật của chính mình?

“Tôi chỉ có thể nói rằng bí mật đó đã được công bố cách đây 50 năm nhưng rất tiếc là tôi cũng đã không nhìn thấy xu hướng đầu tư vào giá trị công ty đó cho tới 30 năm trở lại đây. Có thể đây chính là tính cách cố chấp của loài người – luôn muốn làm những thứ đơn giản trở nên phức tạp. 

Những con thuyền rời cảng chu du khắp thế giới nhưng xã hội thế-giới-phẳng vẫn sẽ tồn tại và phát triển. Vẫn có những tranh cãi lớn về ‘giá cả’ và ‘giá trị’ trong thị trường. Và tôi tin những người theo bước Graham và Dodd sẽ vẫn tiếp tục thành công”, Buffett nói.

Theo Phương Linh (Infonet.vn)
FLC Lux City Quy Nhơn làn gió mới trên thị trường bất động sản Đó là nhận định của nhà đầu tư trong lễ giới thiệu dự án FLC Lux City Quy Nhơn vừa diễn ra tại TP Quy Nhơn, Bình...
24/11/2017 08:00
Mua nhà cuối năm, nhận ưu đãi khủng từ Seasons Avenue Sở hữu căn hộ tại dự án Seasons Avenue trong thời điểm cuối năm, khách hàng sẽ được nhận hàng loạt ưu đãi siêu hấp...
24/11/2017 08:00
Thị trường bất động sản Căn biệt thự xa hoa như bước ra từ cổ tích được rao bán chỉ...245 tỷ đồng Căn biệt thự siêu sang với diện tích lên tới 8.565 m2 khiến giới nhà đất tại Nam Phi phát sốt khi được rao bán với...
24/11/2017 05:00
Thị trường bất động sản Đột nhập  trụ sở phi thuyền  5 tỷ đô sắp ra mắt của Apple Trụ sở có tên Apple Park có hình dáng hoành tráng như một chiếc phi thuyền đang ít nhiều gây tò mò cho toàn thế giới.
23/11/2017 18:00
Giới đầu tư nhà giàu Hà thành đang đổ tiền vào đâu? Khi kênh đầu tư vàng đang đi ngang về giá, đầu tư chứng khoán dễ gặp rủi ro và gửi tiết kiệm ngân hàng tiếp tục ở mức...
23/11/2017 16:00
Kinh Doanh Vụ chỉ được rút tối đa 5 triệu/ngày: NHNN nói gì? Ngân hàng Nhà nước cho rằng Dự thảo dự kiến mở rộng phạm vi dịch vụ tại POS, thực tế là nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu...
23/11/2017 15:30
Kon Tum sắp khai trương siêu thị Co.opmart đầu tiên Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) chuẩn bị đưa vào hoạt động siêu thị Co.opmart Kon Tum vào ngày...
24/11/2017 08:00
Xu hướng khoẻ đẹp từ bên trong với sữa thực vật Thế giới đang chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ của dòng sữa thực vật với các sản phẩm đa dạng như sữa hạt, sữa gạo,...
24/11/2017 08:00
Ngày Black Friday Black Friday: Ham rẻ mua iPhone 6 giá 100USD, ai ngờ chỉ nhận được khoai tây sống Cô nàng tưởng mua được chiếc iPhone 6 chính hãng với giá hời, ai ngờ nhận được vỏ hộp điện thoại với 11 miếng khoai...
23/11/2017 18:00
FUSO khai trương đại lý chuẩn 3S đầu tiên tại Tây Nam Bộ Thương hiệu xe tải và xe khách chất lượng cao đến từ Nhật Bản FUSO và Công ty Cổ phần dịch vụ ôtô Hàng Xanh chính...
23/11/2017 16:00
Giá xe ô tô Giá ô tô giảm mạnh, nôn nóng vay mua luôn hay quyết đợi 2018? Tiết lộ của một chuyên viên tín dụng ngân hàng cỡ vừa tại Hà Nội, với cá nhân anh, số lượng khách tiếp cận làm thủ...
23/11/2017 16:00
Kinh Doanh Người Việt ăn mì gói  " khủng "  hàng đầu thế giới Tính trung bình, mỗi người Việt tiêu thụ hơn 50 gói mì/năm, đưa Việt Nam đứng top trên bản đồ tiêu thụ mì gói toàn...
23/11/2017 14:20
   
  • Các chuyên mục khác